Treeunfe NFe: dúvidas e configurações

Como cadastrar um cliente?

Um dos primeiros passos para a emissão de notas fiscais é o cadastro do cliente, o destinatário que irá receber a nota. Este processo é fundamental para garantir que todas as informações necessárias estejam corretas, facilitando a emissão de notas fiscais de maneira precisa e eficiente. Para cadastrar um novo cliente no emissor Treeunfe NFe, faça login no sistema, e em seguida: 1. Clique em Clientes Cadastrados no menu à esquerda; 2. Na nova página aberta, clique no botão Novo Cliente no lado superior direito; 3. Escolha o tipo de cliente que deseja cadastrar; - Caso o cliente seja Pessoa Física, selecione a opção CPF; - Caso o cliente seja Pessoa Jurídica, selecione a opção CNPJ; 4. Em seguida, preencha o número de identificação correspondente ao CPF ou CNPJ; 5. Nos casos de cadastro por CNPJ, o sistema realiza automaticamente a busca das informações no banco de dados público, preenchendo os campos de razão social, nome fantasia, tipo de contribuinte, inscrição estadual, contato e endereço; 6. Verifique com atenção se todas as informações preenchidas estão corretas; - Caso algum dado esteja desatualizado ou incorreto, faça a correção manualmente antes de seguir; 7. Após a conferência, clique em Cadastrar para salvar o destinatário. Pronto! O cliente ficará disponível para seleção no momento da emissão da nota fiscal. Também é importante validar o tipo de consumidor que seu cliente é para evitar possíveis rejeições da SEFAZ ao emitir a nota fiscal. A opção "Contribuinte" refere-se a todo contribuinte de ICMS que possui Inscrição Estadual. A opção "Isento" aplica-se aos contribuintes que realizam atividades sujeitas ao ICMS, mas estão dispensados de possuir Inscrição Estadual. Já a opção "Não contribuinte" refere-se a pessoas que não são obrigadas a possuir uma Inscrição Estadual por não contribuírem com o ICMS. https://youtu.be/IGdXjtlHXnc?si=6uMx0Tjw7PvAMErS

Como inserir dados de transporte na NF-e?

Inserir os dados do transportador na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é uma prática que, embora opcional, pode trazer benefícios significativos para a gestão logística. A seção de transportador da NF-e permite que você inclua informações detalhadas sobre a transportadora responsável pela entrega do item, garantindo maior transparência e controle sobre o processo de envio. Ao utilizar essa funcionalidade, as empresas podem facilitar o rastreamento das mercadorias, melhorar a comunicação com os parceiros logísticos e assegurar que todas as informações relevantes estejam devidamente registradas na documentação fiscal. Para inserir dados de transporte em uma NF-e no emissor Treeunfe NFe, faça login no sistema, e em seguida: 1. Crie uma nova nota fiscal ou edite uma nota já existente; 2. Com a nota em aberto, acesse a segunda aba Transportadoras e clique em Adicionar transportadora; 3. Selecione uma transportadora já cadastrada ou realize o cadastro de uma nova; - Ao selecionar a transportadora, o sistema preencherá automaticamente os dados correspondentes; 4. Escolha a modalidade de frete de acordo com a operação realizada: - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF): o fornecedor assume todos os custos e riscos relacionados à entrega dos produtos, sendo esses custos incorporados ao preço da mercadoria. A empresa contratante é quem fica responsável pelo manuseio e entrega. Portanto, a mercadoria só será considerada entregue quando estiver em posse do cliente. Esse modelo é frequentemente utilizado por empresas que vendem diretamente ao consumidor final. - Contratação do Frete por conta Destinatário (FOB): o comprador arca com todos os riscos e custos relacionados ao transporte da mercadoria. A responsabilidade pelo transporte, manuseio, seguro, e pagamento do frete recai sobre o cliente, mas isso ocorre somente após a entrega da carga no destino final. Essa modalidade é amplamente utilizada em negociações entre empresas (B2B), no qual ambas as partes têm conhecimento sobre transporte e geralmente mantêm parcerias com transportadoras, o que torna o processo mais eficiente e rápido. - Contratação do Frete por conta de Terceiros: essa modalidade é empregada quando o frete não é responsabilidade nem do emitente nem do destinatário, mas sim de uma terceira empresa. - Transporte Próprio por conta do Remetente: neste caso, o vendedor assume a responsabilidade de entregar o produto utilizando veículo próprio ou da empresa. - Transporte Próprio por conta do Destinatário: o comprador retira o produto utilizando veículo próprio, sem contratar uma empresa terceirizada para o transporte. - Sem Ocorrência de Transporte: indica que, na operação descrita pela nota fiscal, não houve movimentação física da mercadoria relacionada à transação. 5. Na seção de Veículos, informe os dados necessários, como placa, UF e RNTRC; 6. Na seção de Volumes, adicione quantos volumes forem necessários e preencha as informações solicitadas, como número, quantidade, espécie, marca, peso líquido (kg) e peso bruto (kg); 7. Após adicionar os volumes, finalize a edição da nota fiscal normalmente; Pronto! As informações de transporte ficarão vinculadas à nota fiscal no momento da emissão.

Como cancelar uma nota fiscal?

O cancelamento permite corrigir erros ou situações imprevistas após a emissão da nota. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como erro nos dados da nota (informações incorretas sobre o destinatário, produtos ou valores), venda não concretizada (quando o cliente desiste da compra ou há um erro no pedido) e duplicidade (emissão de mais de uma nota para a mesma transação). O prazo para cancelar uma NF-e varia conforme a legislação estadual, mas geralmente deve ser realizado dentro de 24 horas após a autorização da nota fiscal. Caso tenha passado desse prazo, é necessário solicitar um cancelamento extemporâneo a SEFAZ do seu estado. Para cancelar uma nota fiscal emitida pelo Treeunfe NFe, o usuário deve logar no sistema, e em seguida: 1. Localize em sua lista de notas fiscais, a nota que deseja cancelar. Ela precisa estar com o status de autorizada; 2. Clique nos três pontos à direita da nota fiscal desejada; 3. Irá abrir uma lista com diversas opções, clique em Cancelar nota fiscal; 4. No modal aberto, escreva o motivo pelo qual você está cancelando essa nota. Exemplo: Endereço do destinatário informado incorretamente; 5. Clique em Prosseguir com cancelamento. Pronto! A nota fiscal foi cancelada e não poderá mais ser utilizada. https://youtu.be/yVg_1PFWAiU?si=2v7JeysWQkJRDRJv

Como inutilizar uma numeração?

A inutilização de numeração é uma prática necessária quando há a necessidade de informar à Secretaria da Fazenda (SEFAZ) que uma determinada faixa de numeração de notas fiscais não será utilizada. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como erro de digitação, problemas técnicos ou mudanças no planejamento de emissão. Para inutilizar uma sequência no Treeunfe NFe, faça login no sistema, e em seguida: 1. Clique no nome da sua empresa no canto superior direito da tela; 2. Selecione a opção Informações da empresa; 3. Na nova página aberta, selecione a quinta aba Inutilizar número; 4. Clique no botão Inutilizar números; 5. No modal aberto, insira o número inicial e final da sequência que gostaria de inutilizar, e informe a justificativa da ação para a SEFAZ. 6. Após o preenchimento, basta salvar. Pronto! A sequência informada foi inutilizada corretamente e essa numeração não poderá mais ser utilizada na emissão de notas fiscais. https://youtu.be/iU_PlJLPD3s?si=uhb2FhbvZPeTcVS4

Como clonar uma nota fiscal?

O recurso de clonar uma nota fiscal é extremamente útil para empresas que precisam emitir novas notas com muitos itens e informações que já foram utilizadas anteriormente. Em vez de inserir todos os dados manualmente novamente, você pode simplesmente clonar uma nota fiscal já emitida, economizando tempo e reduzindo a chance de erros. Neste artigo, vamos explicar como usar a funcionalidade de clonagem de notas fiscais no Treeunfe NFe, tornando o processo de emissão de notas mais rápido e eficiente. Para utilizar esse recurso, faça o login no sistema, e em seguida: 1. Localize em sua lista de notas fiscais, a nota que deseja clonar. Ela precisa estar com o status de autorizada ou cancelada; 2. Clique nos três pontos à direita da nota fiscal selecionada; 3. Irá abrir uma aba com diversas opções, clique em Clonar nota fiscal; 4. A plataforma irá mostrar uma mensagem para confirmar ação, clique em Clonar; 5. A nova nota fiscal clonada irá aparecer em suas notas pendentes. Basta editá-la e enviar. Pronto! A nota fiscal foi clonada com sucesso e já estará disponível entre as notas pendentes para que você faça os ajustes necessários e realize a emissão de forma mais rápida e prática. https://youtu.be/gCy0wsEgBno?si=O7KGMTO5MjwGWrES

Como trocar o número e a série da nota fiscal?

Alterar a numeração e a série da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é uma funcionalidade importante para garantir que cada documento fiscal tenha um número único, evitando qualquer risco de duplicidade. Cada NF-e emitida precisa seguir uma sequência numérica e de série específica, assegurando que as notas fiscais sejam facilmente identificáveis e estejam em conformidade com as exigências fiscais. Se, por exemplo, você emitiu suas notas fiscais em outro programa até o número 50, no campo de numeração do emissor Treeunfe NFe, você deve informar o número 51, que deve ser uma sequência ainda não utilizada para essa empresa. Se você repetir o número 50, a nota fiscal será rejeitada, pois a SEFAZ não permite a emissão de duas notas do mesmo modelo com o mesmo número. Para configurar o número e a séria da nota fiscal no emissor Treeunfe NFe, faça login no sistema, e em seguida: 1. Clique no nome da sua empresa no canto superior direito da tela; 2. Selecione a opção Informações da empresa; 3. Na nova página aberta, selecione a segunda aba Nota fiscal; 4. Clique no botão Alterar configurações; 5. No modal aberto, identifique os campos Número da NF-e e Série da NF-e. Para alterá-los, clique em Editar, insira a nova sequência e depois em Salvar; 6. Após configurar, clique no botão Salvar no final do modal. Pronto! A numeração e a série da NF-e já estão configuradas para as próximas emissões. https://youtu.be/GITushgUkmo?si=YhupIBKKLIqzCpON

Como gerar cobrança e inserir vencimento na NF-e?

Gerar cobranças e inserir datas de vencimento na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) são práticas que proporcionam um controle mais eficaz e uma melhor organização dos processos financeiros. Ao incluir essas informações diretamente na NF-e, as empresas podem gerenciar de forma mais eficiente os prazos de pagamento, evitando atrasos e melhorando o fluxo de caixa. Além disso, essa prática facilita a conciliação de pagamentos e a comunicação clara com os clientes, contribuindo para um relacionamento comercial mais transparente e organizado. Veja a seguir como gerar uma cobrança e inserir data de vencimento no emissor Treeunfe NFe. Faça o login no sistema, e em seguida: 1. Crie ou edite uma nota fiscal; 2. Com ela em aberto, e tendo adicionado já seu destinatário e produtos, clique na aba Pagamentos; 3. Na nova aba aberta, clique no botão Gerar cobrança; 4. Dentro da janela, você conseguirá adicionar o meio de pagamento (dinheiro, cartão, PIX, etc.), informar o número de parcelas e o intervalo de dias; 5. Clique em Adicionar cobrança; 6. Você pode também refazer a cobrança ou adicionar mais parcelas em sua nota fiscal. Pronto! Dessa maneira, você consegue gerar a cobrança e definir a data de vencimento diretamente na NF-e, facilitando o controle dos recebimentos e mantendo a organização financeira da sua empresa.

Como cadastrar o contador da empresa na conta?

O cadastro do contador no Treeunfe NFe permite que ele receba automaticamente, no primeiro dia útil do mês subsequente, todas as notas fiscais emitidas pela empresa no período anterior. Para adicionar o seu contador à conta, faça login no sistema, e em seguida: 1. Clique no nome da sua empresa no canto superior direito da tela; 2. Selecione a opção Informações da empresa; 3. Na nova página aberta, selecione a quinta aba Contador; 4. Clique no botão Cadastrar contador; 5. No modal aberto, escolha o tipo de contador que deseja cadastrar; - Caso o contador seja Pessoa Física, selecione a opção CPF; - Caso o contador seja Pessoa Jurídica, selecione a opção CNPJ; 6. Em seguida, preencha o número de identificação correspondente ao CPF ou CNPJ; 7. Nos casos de cadastro por CNPJ, o sistema realiza automaticamente a busca das informações no banco de dados público, preenchendo os campos de razão social, nome fantasia, e-mail e telefone; 8. Verifique com atenção se todas as informações preenchidas estão corretas; - Caso algum dado esteja desatualizado ou incorreto, faça a correção manualmente antes de seguir; 9. Após a conferência, clique em Cadastrar para salvar o contador. Pronto! O contador já está cadastrado e receberá automaticamente as notas fiscais da empresa.

Como configurar a emissão de boletos bancários?

Você pode emitir boletos bancários diretamente pelo Treeunfe NFe, tornando seu processo de cobrança ainda mais prático e eficiente. Com essa funcionalidade, sua empresa ganha mais agilidade ao emitir a nota fiscal e gerar o boleto para seu cliente em um único lugar. Antes da primeira emissão, é necessário realizar um cadastro de seus dados no emissor. As informações fornecidas serão enviadas para análise e, após aprovação, você poderá gerar seu primeiro boleto. A emissão de boletos é um serviço adicional, e cada boleto pago tem um custo fixo de R$ 3,99. Esse valor é descontado automaticamente do montante recebido após a compensação do pagamento, ou seja, o valor líquido repassado para sua conta já considera essa taxa. Como configurar ou editar minhas informações bancárias? Para configurar suas informações financeiras e habilitar a emissão de boletos bancários, faça o login no sistema e siga os passos abaixo: 1. Clique no nome da sua empresa no canto superior direito da tela; 2. Selecione a opção Informações da empresa; 3. Na nova página aberta, selecione a oitava aba Boleto e clique em Habilitar emissão de boletos; 4. Será exibida uma janela com o Termo de Uso. Para continuar, marque a caixa de aceite e clique em Habilitar; 5. Na próxima etapa, preencha e confirme as informações obrigatórias: - CNPJ, razão social e nome fantasia: esses campos são preenchidos automaticamente e não podem ser editados. - E-mail e telefone: também são preenchidos automaticamente, mas podem ser editados, se necessário. - Dados bancários: informe o código do banco, tipo da conta (corrente ou poupança), número da agência e número da conta, que serão utilizados para o repasse dos valores. Importante: certifique-se de que as informações estão corretas, pois o PJBank usará esses dados para entrar em contato caso haja inconsistências. Também é necessário que a conta bancária informada para receber os valores seja vinculada à empresa; caso contrário, a emissão de boletos não será liberada. Após preencher todas as informações, você verá uma tela de revisão para conferir os dados inseridos. Ao confirmar, os dados serão enviados para análise do PJBank, e, assim que o cadastro for aprovado, você receberá a confirmação por e-mail. Como emitir um boleto bancário? Após a aprovação do cadastro, você pode emitir um boleto de duas formas: no momento da autorização da nota fiscal ou posteriormente, acessando a nota já emitida. Veja o passo a passo: 1. Emitindo o boleto ao autorizar a nota fiscal - Após autorizar sua NF-e, será exibida a opção para emitir um boleto; - Clique em Sim para ser direcionado à área de emissão de boletos. 2. Emitindo o boleto depois que a nota já foi emitida - Acesse a nota fiscal desejada na lista de notas autorizadas; - Clique nos três pontos no lado direito da nota; - Selecione a opção Emitir Boleto de Cobrança. Depois de acessar a área de emissão, será necessário preencher as informações do boleto. Primeiro, informe o valor a ser cobrado e defina a data de vencimento. Em seguida, adicione o nome da cobrança e, se necessário, uma descrição para facilitar a identificação. Após revisar os dados, clique em Confirmar Emissão. O boleto será gerado imediatamente e estará pronto para ser enviado ao cliente.

Como baixar remessa de notas fiscais?

Baixar notas fiscais uma a uma pode tomar tempo e dificultar a organização dos documentos fiscais da empresa. Pensando nisso, o Treeunfe NFe oferece a funcionalidade de baixar remessa de notas fiscais, que permite fazer o download de todas as notas de um determinado período de uma só vez. Com esse recurso, você pode baixar tanto os arquivos XML quanto os DANFEs (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) de todas as notas fiscais emitidas, de acordo com o mês selecionado. Isso facilita o envio para a contabilidade, a organização interna e o armazenamento correto dos documentos fiscais. Para baixar a remessa de notas fiscais no Treeunfe NFe, faça login no sistema e siga os passos abaixo: 1. Na listagem de opções à esquerda da tela, clique em Relatório; 2. Selecione a opção Remessa de notas fiscais; 3. No modal aberto, escolha o ano e o mês desejados; 4. Clique em Baixar relatório. Após a confirmação, uma pasta compactada será baixada automaticamente nos seus documentos. Dentro dela, você encontrará todos os XMLs e DANFEs referentes às notas fiscais emitidas no período selecionado. Pronto! Agora você já tem acesso a todos os documentos fiscais do mês escolhido de forma rápida, prática e organizada.

Como imprimir a etiqueta (DANFE simplificado)?

O DANFE simplificado é uma versão resumida do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), utilizado para identificar mercadorias em processos de transporte e entrega. Ele facilita a visualização rápida das informações essenciais da nota fiscal, como chave de acesso, destinatário e descrição dos produtos. Ideal para otimizar processos logísticos, a etiqueta com o DANFE simplificado pode ser impressa diretamente no Treeunfe NFe, agilizando o despacho e garantindo que os produtos sejam identificados de forma clara e eficiente durante todo o transporte. Para emitir a etiqueta no emissor Treeunfe NFe, faça login no sistema, e em seguida: 1. Localize em sua lista de notas fiscais, a nota que deseja gerar a etiqueta. Ela precisa estar com o status de autorizada; 2. Clique nos três pontos à direita da nota fiscal desejada; 3. Irá abrir uma lista com diversas opções, clique em Imprimir etiqueta; 4. O sistema irá gerar o arquivo em formato .PDF para download e impressão. Pronto! A etiqueta (DANFE simplificado) está disponível.

Como enviar a nota fiscal por e-mail e WhatsApp?

Enviar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) diretamente para o e-mail ou WhatsApp do cliente é uma praticidade que facilita e agiliza o processo de entrega do documento fiscal. Com essa funcionalidade, as empresas podem garantir que seus clientes recebam as notas fiscais de forma rápida e segura, reduzindo o tempo e o esforço envolvidos no envio manual. Envio por e-mail: Para utilizar esse recurso no Treeunfe NFe, faça o login no sistema, e em seguida: 1. Localize em sua lista de notas fiscais, a nota que deseja enviar por e-mail. Ela precisa estar com o status de autorizada; 2. Clique nos três pontos à direita da nota fiscal desejada; 3. Irá abrir uma lista com diversas opções, clique em Enviar por e-mail; 4. A plataforma irá enviar um e-mail automaticamente com a nota fiscal para o endereço de e-mail que você cadastrou no destinatário. Envio por WhatsApp: Para utilizar esse recurso no Treeunfe NFe, faça o login no sistema, e em seguida: 1. Localize em sua lista de notas fiscais, a nota que deseja enviar por e-mail. Ela precisa estar com o status de autorizada; 2. Clique nos três pontos à direita da nota fiscal desejada; 3. Irá abrir uma lista com diversas opções, clique em Enviar por WhatsApp; 4. A plataforma abrirá uma nova aba em seu navegador com o WhatsApp Web, no qual o envio da nota fiscal estará automaticamente preparado para o número de telefone cadastrado no destinatário; 5. Envie a mensagem no WhatsApp.

Como informar o xPed e o nItemPed na NF-e?

O xPed e o nItemPed são campos importantes dentro da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), utilizados para informar o número do pedido de compra e o número dos itens do pedido, respectivamente. Embora sejam componentes fundamentais para o preenchimento detalhado da NF-e, esses campos não são obrigatórios. No entanto, a correta utilização dessas informações pode facilitar a gestão e o controle dos pedidos e itens faturados, contribuindo para uma melhor organização dos processos empresariais. Veja a seguir como informar esses campos no Treeunfe NFe. Faça o login no sistema, e em seguida: 1. Crie uma nova nota fiscal ou edite uma nota já existente; 2. Adicione um produto à nota fiscal; 3. Clique no ícone de lápis à direita do produto que deseja editar; 4. No modal aberto, acesse a terceira aba Fiscal; 5. Abra a seção Pedido de venda; 6. Preencha os campos Número pedido de compra (xPed) e Item pedido de compra (nItemPed); 7. Clique em Aplicar alterações. Pronto! As informações de pedido de compra foram aplicadas ao produto e ficarão vinculadas à nota fiscal.

Como gerar relatórios de emissão?

Gerar relatórios das emissões de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) é uma ferramenta essencial para acompanhar e analisar o desempenho fiscal e comercial da empresa. No Treeunfe NFe, existem dois tipos principais de relatórios disponíveis para gerar: um baseado na tributação das notas fiscais, que organiza as emissões de acordo com o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), e outro por período, que permite visualizar as notas emitidas em intervalos específicos de tempo. Esses relatórios oferecem uma visão detalhada e segmentada, ajudando a empresa a manter o controle fiscal, avaliar o volume de operações e facilitar a tomada de decisões estratégicas. Para gerar um relatório, o usuário deve logar no sistema, e em seguida: 1. Clique na sétima opção Relatórios na coluna à esquerda da tela; 2. Selecione se você deseja gerar um relatório por tributação das notas fiscais, ou por listagem das emissões de notas; 3. Se a escolha foi por tributação das notas fiscais, uma nova janela será aberta, no qual você pode inserir o CFOP (ou procurar digitando pelo código), período, informar o tipo de operação, a situação da nota, e estado e cidade; 4. Se a escolha foi por listagem das emissões de notas, uma nova janela será aberta, no qual você pode escolher o período, o tipo de operação, a situação da nota, e estado e cidade; 5. Clique em Exportar, e o sistema irá gerar seu relatório que será baixado em formato pdf. Pronto! O relatório foi gerado e baixado em formato PDF, permitindo que você acompanhe suas emissões de forma organizada e utilize essas informações para o controle fiscal e a gestão do seu negócio.

Como alterar o CRT para “4 – Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI”?

Desde o dia 16/09/2024, os Microempreendedores Individuais (MEIs) devem emitir notas fiscais eletrônicas (NF-e) e notas fiscais de consumidor eletrônicas (NFC-e) utilizando o novo código de regime tributário (CRT), “4 – Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI”. As mudanças estão registradas na Nota Técnica NT 2024.001, que além do novo CRT, também altera campos e regras de validação para as operações realizadas pelos MEIs. Preparamos um artigo em nosso blog explicando todas essas mudanças. Confira: Leia mais Como fazer a alteração de CRT no Treeunfe NFe? Para alterar o regime tributário da sua empresa, faça login no sistema, e em seguida: 1. Clique no nome da sua empresa no canto superior direito da tela; 2. Selecione a opção Informações da empresa; 3. Na nova página aberta, selecione a segunda aba Nota fiscal; 4. Clique no botão Alterar configurações; 5. No modal aberto, clique na opção Tributação; 6. Selecione a opção Microempreendedor Individual - MEI; 7. Clique em Salvar.

Como fazer o rateio de frete, descontos e outras despesas?

Realizar o rateio de frete, descontos e outras despesas diretamente na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) oferece uma grande praticidade ao evitar a necessidade de detalhar essas informações individualmente para cada produto. Ao inserir esses valores de maneira geral na nota, o processo de emissão se torna mais ágil e eficiente, reduzindo o risco de erros e simplificando a gestão contábil e fiscal. Para fazer o rateio da taxa de frete, descontos ou outras despesas em uma NF-e no emissor Treeunfe NFe, faça login no sistema, e em seguida: 1. Crie ou edite uma nota fiscal; 2. Com ela em aberto, e tendo já adicionado os seus produtos, clique em Ver totais na parte inferior da tela; 3. Um novo modal será aberto com os valores totais da sua nota fiscal. Nesta parte, você pode inserir ou alterar o valor de desconto, frete e outras despesas. O valor do frete e de outras despesas serão somados automaticamente ao valor total dos seus produtos na nota fiscal, enquanto o valor de descontos será reduzido do valor total.

Como emitir nota fiscal em contingência?

A nota fiscal em contingência é uma alternativa legal para a emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) quando ocorrem problemas técnicos que impedem a comunicação com a Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Esse método garante que as transações comerciais possam continuar sendo realizadas, mesmo sem a autorização imediata do órgão, assegurando posteriormente a regularização dessas operações. Dessa forma, o contribuinte não precisa esperar muito tempo para receber o documento. Para alterar o modo de emissão no Treeunfe NFe, faça login no sistema, e em seguida: 1. Clique no nome da sua empresa no canto superior direito da tela; 2. Selecione a opção Informações da empresa; 3. Na nova página aberta, selecione a segunda aba Nota fiscal; 4. Clique no botão Alterar configurações; 5. No modal aberto, clique na opção Contingência e selecione uma das opções: emissão normal, contingência EPEC, contingência FS-DA, contingência SVC-AN ou contingência SCV-RS;: 6. Após configurar, clique no botão Salvar. Pronto! A emissão em contingência está configurada e poderá ser utilizada sempre que houver indisponibilidade na comunicação com a SEFAZ. Leia mais em nosso blog: Nota fiscal em contingência: o que é e quando usar?

Como fazer Carta de Correção (CC-e)?

A Carta de Correção (CC-e) é um documento fiscal utilizado para corrigir erros cometidos ao preencher notas fiscais eletrônicas sem precisar cancelar a nota original. Sua função é ajustar erros em uma nota fiscal já emitida, como problemas no preenchimento de dados, valores ou descrições de produtos. O que pode ser corrigido? - Número da nota fiscal; - Valor da operação ou da prestação; - Dados do destinatário (nome, endereço, CPF ou CNPJ) - Dados do remetente (nome, endereço, CPF ou CNPJ) - Descrição da mercadoria; - Quantidade de mercadorias; - Peso ou volume da mercadoria; - Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP), desde que não altere a natureza dos impostos; - Código de Situação Tributária (CST), se não houver alteração de valores fiscais; - Peso, volume, acondicionamento do item, desde que não interfira na quantidade faturada do produto; - Data de saída (desde que seja no mesmo período de apuração do ICMS); - Dados do transportador – endereço do destinatário (desde que não mude totalmente); - Dados adicionais, como por exemplo, transportadora, nome do vendedor, número do pedido. O que não pode ser corrigido? Não são todas as informações que podem ser alteradas com a carta de correção, as informações que impactam nos valores impostos devem permanecer as mesmas, como: - Valores fiscais que determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação; - Correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; - Descrição da mercadoria que altere as alíquotas de impostos; - Destaque de Impostos ou quaisquer outros dados que alterem o Cálculo ou a Operação do Imposto. Como emitir uma Carta de Correção? Para emitir uma carta de correção de uma nota fiscal emitida pelo Treeunfe NFe, o usuário deve logar no sistema, e em seguida: 1. Localize a nota fiscal autorizada na lista de Notas Fiscais, você pode ativar o filtro "Autorizada" para facilitar a busca; 2. Clique nos três pontos à direita da nota fiscal selecionada; 3. Irá abrir uma aba com diversas opções, clique em Carta de correção; 4. No modal aberto, escreva o motivo de modo claro e objetivo pelo qual você está corrigindo essa nota. Exemplo: "Altera-se a descrição de: Monitor LCD 21 polegadas para Monitor LED 24 polegadas"; 5. Clique em Emitir carta de correção. - O prazo máximo para a emissão da carta de correção é de 30 dias (720 horas), a contar da data de autorização da NF-e; - É possível fazer até 20 cartas de correção de um mesmo pedido dentro do prazo.

Como emitir em ambiente de homologação e produção?

O ambiente de homologação é um ambiente virtual que permite a emissão de documentos sem nenhuma validade fiscal ou jurídica, podendo também usar neles dados reais ou fictícios em seus preenchimentos. Já o de produção, é o ambiente designado para documentos com valor fiscal, ou seja, são documentos válidos e reconhecidos fiscal e juridicamente. Assim, o ambiente de produção é onde o documento definitivo será emitido e utilizado nas operações de venda ou prestação de serviços. Fazer a alteração desses dois ambientes no emissor Treeunfe NFe é simples, faça login no sistema, e em seguida: 1. Clique no nome da sua empresa no canto superior direito da tela; 2. Selecione a opção Informações da empresa; 3. Na nova página aberta, acesse a segunda aba Nota fiscal; 4. No final da página, ative ou desative a opção Ambiente de Homologação. Sempre que o ambiente de homologação estiver ativado, uma tag será exibida ao lado do nome da sua empresa, no canto superior direito da tela, indicando que as emissões estão sendo realizadas nesse ambiente. https://youtu.be/tDcMwDAl8G8?si=G3kXyUkhzKEDO44W

Como baixar o XML de uma nota fiscal?

O XML é um formato de arquivo utilizado para armazenar e transportar dados de maneira estruturada e padronizada. Em emissões de notas fiscais eletrônicas, o arquivo XML contém todas as informações detalhadas sobre a transação, como dados do emissor, do destinatário, produtos ou serviços vendidos, impostos aplicáveis, entre outros. Este arquivo é essencial tanto para a validação da nota fiscal pela SEFAZ quanto para o registro contábil e fiscal da empresa. Você pode baixar de maneira facilitada o XML da sua nota fiscal autorizada ou cancelada no emissor Treeunfe NFe. Para isso, faça login no sistema, e em seguida: 1. Localize em sua lista de notas fiscais, a nota que deseja baixar. Ela precisa estar com o status de autorizada ou cancelada; 2. Clique nos três pontos à direita da nota fiscal desejada; 3. Irá abrir uma lista com diversas opções, clique em Baixar XML; 4. O sistema irá iniciar o download do arquivo. Pronto! A nota fiscal será baixada em seu dispositivo.

Como cadastrar ou remover usuários da minha empresa?

Para empresas que possuem vários colaboradores responsáveis pela emissão de notas fiscais, a funcionalidade de multiusuários do Treeunfe NFe é uma solução eficiente e segura. Com este recurso, não há necessidade de compartilhar o mesmo login entre diferentes usuários, o que aumenta a segurança e o controle das operações. Cada colaborador pode ter seu próprio acesso, permitindo uma gestão mais organizada e rastreável das atividades de emissão de notas fiscais. Para adicionar mais usuários ao login da sua empresa no Treeunfe NFe, é preciso que você seja o criador (administrador) da conta. Para isso, faça o login no sistema, e em seguida: 1. Clique no nome da sua empresa no canto superior direito da tela; 2. Selecione a opção Convidar usuários; 3. Clique no botão superior direito Convidar usuários; 4. Insira o e-mail do novo usuário que você deseja cadastrar, e clique em Convidar. Pronto! Um e-mail de convite será enviado, e o novo usuário terá acesso à conta da empresa para dividir as operações fiscais. O administrador da conta também consegue remover o acesso dos usuários, caso seja necessário. Para isso, basta localizar o e-mail do usuário na lista de acessos, e clicar em Excluir para remover o acesso.

Como recuperar o acesso à conta do Treeunfe NFe?

A recuperação de conta do Treeunfe NFe é um processo feito com foco total em segurança. Como o emissor lida com informações fiscais e dados confidenciais da empresa, essa recuperação só pode ser realizada por meio do certificado digital, garantindo que apenas o responsável legal tenha acesso à conta. Esse cuidado é essencial para proteger seus dados e evitar acessos indevidos, mantendo a integridade das informações fiscais da sua empresa dentro do sistema. O login no Treeunfe NFe é realizado por meio do e-mail cadastrado, que recebe o código de acesso para entrar no emissor. Caso você tenha perdido o acesso a esse e-mail e precise redefini-lo, é possível fazer a alteração utilizando o certificado digital da empresa. Para recuperar o acesso e redefinir o e-mail no Treeunfe NFe, siga os passos abaixo: 1. Acesse a página: https://www.treeunfe.com.br/auth/login/certificate 2. Clique para anexar ou arraste o certificado digital da empresa; 3. Insira a senha do certificado digital; 4. Informe o novo e-mail de acesso que deseja utilizar; 5. Clique no botão Acessar. Após concluir esse processo, você será direcionado automaticamente para dentro do emissor e o e-mail de acesso da conta será redefinido.

Principais dúvidas sobre a emissão de boletos bancários

Se você deseja emitir boletos de cobrança diretamente pelo Treeunfe NFe, este artigo reúne as principais dúvidas sobre o funcionamento dessa funcionalidade. Nosso objetivo é ajudar você a entender o processo de ponta a ponta, garantindo praticidade e segurança nas suas cobranças. Como habilitar a emissão de boletos no emissor de notas? Para ativar a funcionalidade de emissão de boletos, acesse o menu de configurações do sistema e selecione a opção Minha empresa. Em seguida, localize a aba Boleto, leia e aceite os termos de uso e clique em continuar. As informações de razão social e CNPJ já estarão preenchidas automaticamente. Você precisará informar um telefone de contato e um e-mail. Depois, vá até a seção de informações de recebimento e preencha os dados bancários da conta que deve estar vinculada ao CNPJ da empresa. Preciso ter conta em um banco específico para emitir boletos? Não. Você pode usar qualquer banco, desde que a conta esteja no nome e CNPJ da empresa emissora, garantindo a segurança das transações. Como cadastrar minha conta bancária no sistema? O cadastro da conta bancária é feito no mesmo processo de ativação da emissão de boletos. No menu de configurações, acesse Minha empresa, depois vá até a aba Boleto, aceite os termos de uso e clique em continuar. Informe o telefone, o e-mail e, na parte de informações de recebimento, preencha os dados bancários da conta vinculada ao CNPJ da empresa. Quais dados são necessários para configurar a emissão de boletos? Você precisará fornecer um telefone e um e-mail para que o PJBank possa entrar em contato, caso necessário. Para configurar os dados bancários, serão solicitados o código do banco, o tipo de conta (corrente ou poupança), o número da agência e o número da conta. Como emitir um boleto a partir de uma nota fiscal? Existem duas formas: 1. Logo após a autorização da nota, o sistema exibe uma pergunta automática: "Deseja emitir um boleto para esta nota?". Caso você clique em "Mais tarde" e não tenha finalizado o cadastro no PJBank, essa notificação só voltará a aparecer 30 dias depois. 2. Caso a nota já esteja emitida, clique nos três pontinhos ao lado dela e selecione Emitir boleto de cobrança. Depois, informe o valor, a data de vencimento, um nome para a cobrança e, se quiser, uma descrição. Posso emitir um boleto sem estar vinculado a uma nota fiscal? Não. A emissão de boletos no Treeunfe NFe está vinculada obrigatoriamente a uma nota fiscal autorizada. Como definir o valor e o vencimento do boleto? Na tela de emissão do boleto, você poderá preencher os campos de valor e data de vencimento conforme sua preferência. É possível emitir boletos parcelados? Não. Só é possível emitir um boleto por nota fiscal. Porém, você pode emitir vários boletos diferentes com valores e vencimentos distintos, desde que cada um esteja vinculado a uma nota fiscal. Existe alguma taxa para emitir boletos pelo sistema? Sim. É cobrada uma taxa de R$ 3,99, mas somente se o boleto for pago pelo cliente. O que acontece se um boleto não for pago? O boleto continuará válido por até 30 dias. Após esse período, ele expira automaticamente. Como cancelar um boleto já emitido? Clique no menu Boletos no lado direito da tela, acesse os três pontinhos ao lado do boleto e selecione Cancelar boleto. Posso editar um boleto depois de gerado? Não é possível editar. Caso precise alterar alguma informação, será necessário cancelar o boleto e emitir um novo com os dados corretos. Como corrigir informações de telefone ou e-mail? Caso precise atualizar os dados de telefone ou e-mail cadastrados para a emissão de boletos, acesse o menu de configurações do sistema e selecione a opção Minha empresa. Em seguida, clique na aba Boleto, aceite novamente os termos de uso, preencha os campos com as informações corretas e clique em Enviar informações. Na próxima tela, revise os dados preenchidos e confirme para concluir a atualização. Quanto tempo leva para o cancelamento de um boleto ser concluído? Após o envio do cancelamento, o status é atualizado automaticamente. No entanto, o Banco Central prevê um prazo de até 24 horas para o processamento completo. E se meu cliente pagar um boleto que está em processo de cancelamento? Se o pagamento for identificado após o envio do cancelamento, o valor será estornado automaticamente para a conta do pagador. Como o cliente pode pagar o boleto? O pagamento pode ser feito por código de barras ou PIX. O status do boleto muda automaticamente após o pagamento? Sim. O sistema atualiza o status para pago de forma automática, sem necessidade de intervenção manual. É possível fazer a baixa manual de um boleto? Não. Como a baixa é automática, se o cliente realizar o pagamento por outro meio, será necessário cancelar o boleto. O boleto não foi registrado. O que devo fazer? Cancele o boleto e emita um novo. Isso costuma resolver rapidamente o problema. O cliente pagou o boleto, mas o status não foi atualizado. E agora? Aguarde até 24 horas após o pagamento. Se o status continuar inalterado, entre em contato com o suporte. O código de barras do boleto não está funcionando. O que pode ser? Caso o código de barras não esteja sendo gerado corretamente, o boleto ainda pode ser pago via PIX. Mas, se o cliente precisar pagar exclusivamente pelo código de barras, será necessário cancelar esse boleto e emitir um novo.

Como importar as informações de uma nota fiscal?

Se você precisa economizar tempo ao cadastrar produtos, clientes e informações fiscais, a função de importação de nota fiscal do Treeunfe NFe é uma ferramenta essencial. Com ela, é possível importar todos os dados de uma nota fiscal já emitida, evitando erros manuais e simplificando o processo de emissão. Neste artigo, vamos guiá-lo pelo passo a passo para utilizar essa funcionalidade de forma eficiente. Para isso, faça login no sistema, e em seguida: 1. Clique em Mais opções, ao lado do botão Nova Nota Fiscal; 2. Clique em Importar nota fiscal; 3. Na nova tela aberta, clique em Selecionar arquivo XLM ou TXT; 4. Procure pelo arquivo em seus documentos no computador e o selecione. As informações da sua nota fiscal serão abertas na tela para conferência: emitente, destinatário, e listagem de produtos. Para dar prosseguimento com a ação, é necessário escolher qual a finalidade da importação que está realizando: Autorizar na SEFAZ: Essa finalidade tem como objetivo facilitar a criação de notas fiscais semelhantes. Ao selecioná-la, você poderá cadastrar o destinatário e os itens importados no emissor. Após a importação, você será direcionado para a tela de edição da nota fiscal, no qual ela estará pronta para ser enviada à SEFAZ. Cadastro: Ao selecionar essa opção, você estará cadastrando a nota fiscal, conforme o status (autorizada ou cancelada), e também o destinatário e os itens correspondentes no emissor. Caso o número e a série da nota já existam no sistema, o cadastro não será concluído e uma mensagem de erro será exibida, informando que a nota já está no sistema. Isso serve para evitar a duplicidade de notas no emissor. Se todos os dados estiverem corretos e sem conflitos, a nota será cadastrada com sucesso. Devolução: Essa finalidade deve ser utilizada quando você precisa emitir uma nota fiscal de devolução, como no caso de devolução de itens com defeito ao fornecedor, devolução de mercadorias não conformes ou devolução de produtos excedentes. Nesta opção, você pode selecionar o CFOP adequado para a operação e definir a situação tributária correta (CST ou CSOSN, dependendo do regime tributário da sua empresa). Nas três finalidades, é possível vincular todos os produtos da nota fiscal importada aos produtos já cadastrados no emissor. Esse vínculo pode ser feito utilizando o código interno do produto ou o código EAN. Por padrão, a opção de vinculação estará desmarcada, e a ação, uma vez realizada, não poderá ser desfeita. Para vincular o produto importado com um produto já cadastrado anteriormente, basta clicar no campo Vincular item que uma nova aba com a listagem dos produtos será aberta para a seleção. Após a finalização da escolha das opções, clique em Importar.

Como configurar regras de emissão?

Regras de emissão são configurações que definem como e quando as notas fiscais serão emitidas, de acordo com a legislação vigente e as necessidades da empresa. Elas podem incluir critérios como tipo de operação, finalidade de emissão, parâmetros, e outras especificidades fiscais. Essas regras ajudam a garantir a conformidade com as exigências legais, a precisão na emissão das notas e a eficiência nos processos fiscais da empresa. Para você criar ou configurar uma regra de emissão já existente dentro do emissor Treeunfe NFe, faça o login com sua conta e em seguida: 1. Clique no nome da sua empresa no canto superior direito da tela; 2. Selecione a opção Informações da empresa; 3. Na nova página aberta, selecione a quarta aba Regras de emissão; Nesta página, você pode tanto editar ou excluir uma regra já criada, localizando-a e clicando nos três pontos à direita; ou também criar uma nova regra, clicando no botão Nova regra na parte superior direita da tela. Além das regras personalizadas da sua empresa, o Treeunfe NFe já vem configurado com regras padronizadas, que representam as regras mínimas exigidas para o correto funcionamento da emissão de NF-e. Essas regras atendem aos principais tipos de operações fiscais e garantem que a emissão ocorra de forma adequada desde o primeiro uso do sistema. Elas contemplam operações de venda, compra, remessa, retorno, venda consignada, venda com entrega futura, venda Suframa, venda à ordem, nota complementar, nota de ajuste, devolução de venda e devolução de compra. Configurando uma nova regra: Ao criar uma nova regra de emissão para notas fiscais, você deverá preencher os seguintes campos: Identificação da operação Nessa etapa, você define as informações básicas que identificam a regra de emissão. Esses campos servem para organizar e reconhecer a operação dentro do sistema - Nome: identifique a sua regra; - Tipo de operação: defina se é uma operação de saída ou entrada; - Finalidade de emissão: escolha se a finalidade é uma nota normal, complementar, de ajuste ou de devolução. Regras Nesta seção, você informa os critérios que determinam quando essa regra personalizada será aplicada. Aqui são definidos os estados, produtos e códigos fiscais que fazem parte da operação, garantindo que a regra seja utilizada apenas nos cenários corretos. - Estados: selecione os estados para onde a sua regra personalizada irá vigorar; - NCM: selecione todas as Nomenclaturas Comum do Mercosul válidas para a sua regra; - CFOPs: informe o Código Fiscal de Operações e de Prestações para o seu estado e para os outros estados; - Informações adicionais: se for necessário, adicione observações. Tributação Nesta etapa, você configura como os impostos serão calculados na emissão da nota fiscal. As definições feitas aqui impactam diretamente o cálculo dos tributos e devem estar alinhadas com o regime tributário e a operação realizada pela empresa. - ICMS: escolha a situação tributária entre as opções e configure parâmetros como inclusão de IPI na base de cálculo do ICMS e Fundo de Combate à Pobreza (FCP) - IPI: selecione a situação tributária entre as opções e digite o código de enquadramento; - PIS: selecione a situação tributária entre as opções; - COFINS: selecione a situação tributária entre as opções. Combustível Essa seção deve ser preenchida por empresas que comercializam produtos combustíveis. Nela, são informados os dados específicos exigidos para esse tipo de operação, - Registro CODIF: informe o código correspondente ao produto combustível; - Alíquota da CIDE: informe o valor da alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Após o término do preenchimento, basta clicar em Criar regra. Para incluir a regra criada em uma nota fiscal, você pode editar uma nota pendente ou criar uma nova. Ao abri-la, clique no campo Informações gerais da nota, e em seguida, Alterar regra. No campo Modelo da Nota Fiscal, busque pelas regras cadastradas em sua conta para adicioná-las à nota. É importante que o usuário consulte sempre seu contador para verificar as informações das regras de emissão, garantindo que tudo esteja conforme a legislação vigente e as necessidades específicas da empresa. A Treeunfe não se responsabiliza por informações inseridas incorretamente pelo usuário ou por configurações fiscais que não estejam alinhadas à legislação aplicável. https://youtu.be/vTogrSpc3gI?si=B9ZhlN08hZgTH9Hd

Como configurar as casas decimais?

A precisão é essencial quando se trata de questões fiscais e financeiras. Para algumas empresas, é necessário utilizar mais casas decimais na emissão de notas fiscais para garantir conformidade com exigências fiscais específicas. Para configurar as casas decimais no emissor Treeunfe NFe, faça login no sistema, e em seguida: 1. Clique no nome da sua empresa no canto superior direito da tela; 2. Selecione a opção Informações da empresa; 3. Na nova página aberta, selecione a segunda aba Nota fiscal; 4. Clique no botão Alterar configurações; 5. No modal aberto, clique na opção Casas decimais; - No campo Quantidade, você pode optar por colocar até 4 casas decimais na quantidade de seus produtos; - No campo Valor, você pode optar por colocar até 4 casas decimais nos valores da nota fiscal. 6. Após configurar, clique no botão Salvar. Pronto! As configurações de casas decimais serão salvas e passarão a ser aplicadas nos valores e produtos das próximas emissões de nota fiscal.

Como alterar o regime tributário da empresa?

O regime tributário é um conjunto de normas que determina como uma empresa será tributada, influenciando diretamente a forma como os impostos são calculados e pagos. Existem diferentes regimes tributários no Brasil, como o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real, cada um com suas especificidades e requisitos. Alterar o regime tributário de sua empresa pode ser necessário para se adequar às mudanças na estrutura ou no faturamento do negócio. No emissor Treeunfe NFe, esse processo é simples e direto. Para alterar o regime tributário da sua empresa, faça login no sistema, e em seguida: 1. Clique no nome da sua empresa no canto superior direito da tela; 2. Selecione a opção Informações da empresa; 3. Na nova página aberta, selecione a segunda aba Nota fiscal; 4. Clique no botão Alterar configurações; 5. No modal aberto, clique na opção Tributação. - Você poderá escolher entre as opções: Simples Nacional; Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; Regime normal (que engloba os regimes Lucro Presumido e Real); ou Microempreendedor Individual - MEI. 6. Após selecionar, clique no botão Salvar. Pronto! O novo regime tributário ficará ativo e será aplicado nas próximas emissões de nota fiscal. Atente-se ao regime tributário da sua empresa. Revise e ajuste periodicamente com o apoio de um contador para garantir conformidade fiscal e evitar custos desnecessários. https://youtu.be/1jN8TLSweB4?si=K4_MHWVbNVQP4X6z

Como cadastrar uma transportadora?

Cadastrar uma transportadora no Treeunfe NFe permite que as informações de transporte sejam preenchidas automaticamente ao emitir uma nota fiscal, garantindo mais agilidade e precisão no processo. Além de evitar retrabalho ao inserir os dados manualmente a cada emissão, esse cadastro facilita a organização logística e assegura que as informações do transporte estejam sempre corretas na NF-e, contribuindo para uma gestão mais eficiente e alinhada às exigências fiscais. Para cadastrar uma nova transportadora no emissor Treeunfe NFe, faça login no sistema, e em seguida: 1. Clique em Transportadoras no menu à esquerda; 2. Na nova página aberta, clique no botão Nova transportadora no lado superior direito; 3. Selecione a opção Cadastrar manualmente (em breve, você poderá importar transportadoras); 4. Escolha o tipo de transportadora que deseja cadastrar; - Caso a transportadora seja Pessoa Física, selecione a opção CPF; - Caso a transportadora seja Pessoa Jurídica, selecione a opção CNPJ; 5. Em seguida, preencha o número de identificação correspondente ao CPF ou CNPJ; 6. Nos casos de cadastro por CNPJ, o sistema realiza automaticamente a busca das informações no banco de dados público, preenchendo os campos de razão social, nome fantasia, inscrição estadual, contato e endereço; 7. Verifique com atenção se todas as informações preenchidas estão corretas; - Caso algum dado esteja desatualizado ou incorreto, faça a correção manualmente antes de seguir; 8. Após a conferência, clique em Cadastrar para salvar a transportadora. Pronto! A transportadora ficará disponível para seleção no momento da emissão da nota fiscal.

Como configurar o certificado digital?

O certificado digital é uma tecnologia que garante a autenticidade, integridade e confidencialidade das informações eletrônicas das empresas. Também é uma identidade digital que permite a realização de transações eletrônicas de forma segura, sendo amplamente utilizado para a assinatura de documentos fiscais, como as notas fiscais eletrônicas (NF-e). Para alterar o certificado digital da sua empresa, faça login no sistema, e em seguida: 1. Clique no nome da sua empresa no canto superior direito da tela; 2. Selecione a opção Informações da empresa; 3. Na nova página aberta, selecione a terceira aba Certificado; 4. Clique no botão Alterar certificado; 5. No modal aberto, clique em Alterar certificado, modelo A1; 6. Clique em Configurar; 7. Escolha o arquivo A1 nos documentos do seu computador, digite a senha de segurança e clique em Salvar e finalizar. No momento, o Treeunfe NFe aceita apenas certificados digitais do modelo A1 com extensões .PFX ou .P12, mas em breve contará com compatibilidade também para o modelo A3. Se você desejar trocar ou renovar o certificado, o processo para configuração é o mesmo. Ainda não possui um certificado digital? Aproveite para garantir essa etapa essencial e facilitar a emissão de suas notas fiscais. Comprar Certificado https://youtu.be/HcyHQBaydM4?si=ZJqWDNdhT3y71Bll

Como fazer meu primeiro acesso?

Ficamos muito felizes por você ter escolhido o nosso emissor Treeunfe NFe! Este passo a passo foi criado para guiar você no seu primeiro acesso, garantindo que você aproveite ao máximo todas as funcionalidades que oferecemos. Vamos juntos configurar tudo de forma rápida e fácil, para que você possa emitir suas notas fiscais com tranquilidade e eficiência. Criando a conta: O processo de criação da conta é simples, basta acessar a página de login, e inserir seu nome completo, e-mail, WhatsApp e CNPJ da empresa. É importante conferir se o e-mail inserido está digitado corretamente, pois um código de validação será enviado em sua caixa de entrada para ativação da conta. Configurando o emissor: Assim que você criar sua conta, será direcionado a uma tela de configuração por etapas. É essencial preencher todas as informações solicitadas para garantir que sua primeira nota fiscal seja emitida sem erros ou rejeições. São cinco passos: complementação das informações da empresa, configuração do certificado digital, cadastro do primeiro cliente e produto, e por fim, a emissão da sua primeira nota fiscal. Você pode ver um exemplo de preenchimento no vídeo abaixo: Dica: além da central de ajuda, o canal do Youtube da Treeunfe também está repleto de vídeos sobre como utilizar nossos emissores, conteúdos sobre tributação, e notícias do mundo empresarial. Não deixe de se inscrever para acompanhar.

Como cadastrar um produto?

O cadastro de produto é uma etapa essencial para a emissão correta de notas fiscais. Ao cadastrar seus produtos, você garante que todas as informações necessárias, como descrição, código, unidade de medida e classificação fiscal, estejam precisas e atualizadas. Para cadastrar um novo produto no emissor Treeunfe NFe, faça login no sistema, e em seguida: 1. Clique em Produtos cadastrados no menu à esquerda; 2. Na nova página aberta, clique no botão Novo Produto no lado superior direito; 3. No campo código de barras (cEAN/GTIN), informe o código do produto e clique no ícone da lupa; - Caso o produto esteja registrado, informações como nome, NCM e CEST serão preenchidas automaticamente; - Caso o produto não possua GTIN, deixe esse campo em branco e siga para o próximo passo; 4. Insira o código interno do produto; - O preenchimento da descrição e da foto do produto é opcional; 5. Na seção de configurações fiscais, preencha os dados obrigatórios; - NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul, utilizada para classificar fiscalmente mercadorias); - CEST, quando aplicável; - Origem do produto; - Unidade de medida; - Preço do produto; - Caso o produto possua código de benefício fiscal, informe no campo correspondente; 6. Se o produto for regulamentado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo), ative a opção específica para permitir a edição completa das informações relacionadas a combustíveis, inclusive para produtos com tributação monofásica; 7. Após conferir todas as informações, clique em Cadastrar para salvar o produto. Pronto! O produto ficará disponível para seleção no momento da emissão da nota fiscal. Atenção: se você tiver dúvidas sobre quais informações incluir sobre seu produto, consulte seu fornecedor ou contador. https://youtu.be/hbLPHidhm1E?si=9LbqzIJf-P9hGOKn O que é o código de barras (GTIN) do produto? O código de barras, ou GTIN (Global Trade Item Number), é uma sequência numérica que identifica de forma única um produto comercializado em nível global. Ele é utilizado em sistemas de vendas, inventários e na emissão de notas fiscais para garantir que cada produto seja rastreável e reconhecido internacionalmente. Para encontrar o GTIN do seu produto, verifique a embalagem, onde geralmente o código de barras está impresso. Caso o produto não tenha, você pode deixar o campo como "SEM GTIN", ou também pode obtê-lo registrando seu produto junto à GS1 Brasil, entidade responsável pela padronização dos códigos de barras no país. Leia mais em nosso blog: Código GTIN: o que é, seus benefícios e mais! Entenda O que é a NCM do produto? A NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é um código numérico utilizado para classificar mercadorias de acordo com sua natureza e função, sendo fundamental para fins de tributação e comércio exterior. Cada produto deve ter um NCM correto para que os impostos sejam calculados de forma adequada na emissão de notas fiscais. Para encontrar o NCM do seu produto, você pode consultar tabelas públicas no site da Receita Federal ou de outros órgãos relacionados ao comércio. Também é possível obter o NCM diretamente com o fabricante ou fornecedor do produto. Leia mais em nosso blog: Código NCM: o que é e como consultar O que é o CEST do produto? O CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) é um código obrigatório que identifica produtos sujeitos à substituição tributária, facilitando o controle fiscal e a correta aplicação dos tributos. Ele deve ser informado na emissão de notas fiscais para produtos que estejam na lista de substituição tributária, como determinados eletrônicos, alimentos e materiais de construção. Para encontrar o CEST correto do seu produto, você pode consultar a tabela oficial disponibilizada pela Receita Federal ou verificar com o fornecedor, que pode informar o código específico para o item que você está cadastrando. Leia mais em nosso blog: O que é CEST, como o código funciona e a sua importância

Como entrar em contato com o suporte da Treeunfe?

Na Central de Ajuda da Treeunfe, você pode encontrar diversos artigos que buscam solucionar as questões mais comuns relacionadas à emissão de notas fiscais e outros serviços. Nossa central está constantemente atualizada para oferecer as melhores soluções e guias passo a passo, garantindo que você tenha acesso às informações necessárias para resolver seu problema de forma rápida e eficiente. Entretanto, entendemos que, em alguns casos, a solução que você procura pode não estar disponível em nossos artigos. Se isso acontecer, estamos aqui para ajudar! Atendimento de segunda a sexta-feira das 08:30 às 17:30: - Chat em tempo real com nossos atendentes diretamente por dentro do sistema ou pelo site. Fora do horário de atendimento: - Deixe a sua mensagem que responderemos o mais breve possível. Para solicitar o suporte por dentro do sistema ou por nosso site, basta o usuário clicar no botão verde na parte inferior direita da tela. Irá abrir uma janela no qual é possível encontrar soluções de problemas comuns, tutoriais, e uma seção de mensagens.