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Perguntas Frequentes

Suporte Técnico
Por Suporte Técnico
• 24 artigos

Como criar uma nota fiscal com Inteligência Artificial (IA)?

Chegou no Treeunfe NFe uma grande novidade: agora é possível otimizar a criação de notas fiscais com o auxílio da Inteligência Artificial. O recurso permite que você descreva a nota fiscal em texto livre, informando produtos, quantidades, valores e observações. A Inteligência Fiscal organiza essas informações automaticamente, tornando o processo de emissão mais rápido, reduzindo erros de digitação e facilitando o preenchimento dos dados. ⚠️ Importante: essa funcionalidade está disponível em versão beta, ou seja, ainda está em fase de testes e melhorias. Por isso, é fundamental revisar todas as informações antes de emitir a nota. Como usar a emissão com Inteligência Fiscal 1. Faça login no emissor; 2. Na página de Notas fiscais, clique no botão superior direito Criar NF-e com AI; 3. No modal aberto, descreva sua nota fiscal marcando o destinatário e os produtos com o uso de @, além de inserir quantidades, valores e observações. Lembre-se de que o destinatário e os produtos precisam estar previamente cadastrados no sistema; Exemplos de preenchimento: Criar nota fiscal para @João Silva com @Notebook Dell, quantidade 2 unidades, valor unitário R$ 3.500,00; Criar nota fiscal para @Maria Oliveira com @Camiseta Polo Azul, quantidade 10 unidades, valor unitário R$ 79,90, incluir observação entrega prevista para 5 dias úteis. 4. Após finalizar a descrição, clique em Criar NF-e com AI. Pronto! O sistema abrirá automaticamente a página de edição da nota fiscal para que você revise as informações e realize a autorização.

Última atualização em Mar 30, 2026

Como trocar o número e a série da nota fiscal?

Alterar a numeração e a série da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é uma funcionalidade importante para garantir que cada documento fiscal tenha um número único, evitando qualquer risco de duplicidade. Cada NF-e emitida precisa seguir uma sequência numérica e de série específica, assegurando que as notas fiscais sejam facilmente identificáveis e estejam em conformidade com as exigências fiscais. Se, por exemplo, você emitiu suas notas fiscais em outro programa até o número 50, no campo de numeração do emissor Treeunfe NFe, você deve informar o número 51, que deve ser uma sequência ainda não utilizada para essa empresa. Se você repetir o número 50, a nota fiscal será rejeitada, pois a SEFAZ não permite a emissão de duas notas do mesmo modelo com o mesmo número. Para configurar o número e a séria da nota fiscal no emissor Treeunfe NFe, faça login no sistema, e em seguida: 1. Clique no nome da sua empresa no canto superior direito da tela; 2. Selecione a opção Informações da empresa; 3. Na nova página aberta, selecione a segunda aba Nota fiscal; 4. Clique no botão Alterar configurações; 5. No modal aberto, identifique os campos Número da NF-e e Série da NF-e. Para alterá-los, clique em Editar, insira a nova sequência e depois em Salvar; 6. Após configurar, clique no botão Salvar no final do modal. Pronto! A numeração e a série da NF-e já estão configuradas para as próximas emissões.

Última atualização em Mar 30, 2026

Como configurar a emissão de boletos bancários?

Você pode emitir boletos bancários diretamente pelo Treeunfe NFe, tornando seu processo de cobrança ainda mais prático e eficiente. Com essa funcionalidade, sua empresa ganha mais agilidade ao emitir a nota fiscal e gerar o boleto para seu cliente em um único lugar. Antes da primeira emissão, é necessário realizar um cadastro de seus dados no emissor. As informações fornecidas serão enviadas para análise e, após aprovação, você poderá gerar seu primeiro boleto. A emissão de boletos é um serviço adicional, e cada boleto pago tem um custo fixo de R$ 3,99. Esse valor é descontado automaticamente do montante recebido após a compensação do pagamento, ou seja, o valor líquido repassado para sua conta já considera essa taxa. Como configurar ou editar minhas informações bancárias? Para configurar suas informações financeiras e habilitar a emissão de boletos bancários, faça o login no sistema e siga os passos abaixo: 1. Clique no nome da sua empresa no canto superior direito da tela; 2. Selecione a opção Informações da empresa; 3. Na nova página aberta, selecione a oitava aba Boleto e clique em Habilitar emissão de boletos; 4. Será exibida uma janela com o Termo de Uso. Para continuar, marque a caixa de aceite e clique em Habilitar; 5. Na próxima etapa, preencha e confirme as informações obrigatórias: - CNPJ, razão social e nome fantasia: esses campos são preenchidos automaticamente e não podem ser editados. - E-mail e telefone: também são preenchidos automaticamente, mas podem ser editados, se necessário. - Dados bancários: informe o código do banco, tipo da conta (corrente ou poupança), número da agência e número da conta, que serão utilizados para o repasse dos valores. Importante: certifique-se de que as informações estão corretas, pois o PJBank usará esses dados para entrar em contato caso haja inconsistências. Também é necessário que a conta bancária informada para receber os valores seja vinculada à empresa; caso contrário, a emissão de boletos não será liberada. Após preencher todas as informações, você verá uma tela de revisão para conferir os dados inseridos. Ao confirmar, os dados serão enviados para análise do PJBank, e, assim que o cadastro for aprovado, você receberá a confirmação por e-mail. Como emitir um boleto bancário? Após a aprovação do cadastro, você pode emitir um boleto de duas formas: no momento da autorização da nota fiscal ou posteriormente, acessando a nota já emitida. Veja o passo a passo: 1. Emitindo o boleto ao autorizar a nota fiscal - Após autorizar sua NF-e, será exibida a opção para emitir um boleto; - Clique em Sim para ser direcionado à área de emissão de boletos. 2. Emitindo o boleto depois que a nota já foi emitida - Acesse a nota fiscal desejada na lista de notas autorizadas; - Clique nos três pontos no lado direito da nota; - Selecione a opção Emitir Boleto de Cobrança. Depois de acessar a área de emissão, será necessário preencher as informações do boleto. Primeiro, informe o valor a ser cobrado e defina a data de vencimento. Em seguida, adicione o nome da cobrança e, se necessário, uma descrição para facilitar a identificação. Após revisar os dados, clique em Confirmar Emissão. O boleto será gerado imediatamente e estará pronto para ser enviado ao cliente.

Última atualização em Mar 30, 2026

Como gerar relatórios de emissão?

Gerar relatórios das emissões de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) é uma ferramenta essencial para acompanhar e analisar o desempenho fiscal e comercial da empresa. No Treeunfe NFe, existem dois tipos principais de relatórios disponíveis para gerar: um baseado na tributação das notas fiscais, que organiza as emissões de acordo com o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), e outro por período, que permite visualizar as notas emitidas em intervalos específicos de tempo. Esses relatórios oferecem uma visão detalhada e segmentada, ajudando a empresa a manter o controle fiscal, avaliar o volume de operações e facilitar a tomada de decisões estratégicas. Para gerar um relatório, o usuário deve logar no sistema, e em seguida: 1. Clique na sétima opção Relatórios na coluna à esquerda da tela; 2. Selecione se você deseja gerar um relatório por tributação das notas fiscais, ou por listagem das emissões de notas; 3. Se a escolha foi por tributação das notas fiscais, uma nova janela será aberta, no qual você pode inserir o CFOP (ou procurar digitando pelo código), período, informar o tipo de operação, a situação da nota, e estado e cidade; 4. Se a escolha foi por listagem das emissões de notas, uma nova janela será aberta, no qual você pode escolher o período, o tipo de operação, a situação da nota, e estado e cidade; 5. Clique em Exportar, e o sistema irá gerar seu relatório que será baixado em formato pdf. Pronto! O relatório foi gerado e baixado em formato PDF, permitindo que você acompanhe suas emissões de forma organizada e utilize essas informações para o controle fiscal e a gestão do seu negócio.

Última atualização em Mar 30, 2026

Como enviar a nota fiscal por e-mail e WhatsApp?

Enviar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) diretamente para o e-mail ou WhatsApp do cliente é uma praticidade que facilita e agiliza o processo de entrega do documento fiscal. Com essa funcionalidade, as empresas podem garantir que seus clientes recebam as notas fiscais de forma rápida e segura, reduzindo o tempo e o esforço envolvidos no envio manual. Envio por e-mail: Para utilizar esse recurso no Treeunfe NFe, faça o login no sistema, e em seguida: 1. Localize em sua lista de notas fiscais, a nota que deseja enviar por e-mail. Ela precisa estar com o status de autorizada; 2. Clique nos três pontos à direita da nota fiscal desejada; 3. Irá abrir uma lista com diversas opções, clique em Enviar por e-mail; 4. A plataforma irá enviar um e-mail automaticamente com a nota fiscal para o endereço de e-mail que você cadastrou no destinatário. Envio por WhatsApp: Para utilizar esse recurso no Treeunfe NFe, faça o login no sistema, e em seguida: 1. Localize em sua lista de notas fiscais, a nota que deseja enviar por e-mail. Ela precisa estar com o status de autorizada; 2. Clique nos três pontos à direita da nota fiscal desejada; 3. Irá abrir uma lista com diversas opções, clique em Enviar por WhatsApp; 4. A plataforma abrirá uma nova aba em seu navegador com o WhatsApp Web, no qual o envio da nota fiscal estará automaticamente preparado para o número de telefone cadastrado no destinatário; 5. Envie a mensagem no WhatsApp.

Última atualização em Mar 30, 2026

Como inserir dados de transporte na NF-e?

Inserir os dados do transportador na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é uma prática que, embora opcional, pode trazer benefícios significativos para a gestão logística. A seção de transportador da NF-e permite que você inclua informações detalhadas sobre a transportadora responsável pela entrega do item, garantindo maior transparência e controle sobre o processo de envio. Ao utilizar essa funcionalidade, as empresas podem facilitar o rastreamento das mercadorias, melhorar a comunicação com os parceiros logísticos e assegurar que todas as informações relevantes estejam devidamente registradas na documentação fiscal. Para inserir dados de transporte em uma NF-e no emissor Treeunfe NFe, faça login no sistema, e em seguida: 1. Crie uma nova nota fiscal ou edite uma nota já existente; 2. Com a nota em aberto, acesse a segunda aba Transportadoras e clique em Adicionar transportadora; 3. Selecione uma transportadora já cadastrada ou realize o cadastro de uma nova; - Ao selecionar a transportadora, o sistema preencherá automaticamente os dados correspondentes; 4. Escolha a modalidade de frete de acordo com a operação realizada: - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF): o fornecedor assume todos os custos e riscos relacionados à entrega dos produtos, sendo esses custos incorporados ao preço da mercadoria. A empresa contratante é quem fica responsável pelo manuseio e entrega. Portanto, a mercadoria só será considerada entregue quando estiver em posse do cliente. Esse modelo é frequentemente utilizado por empresas que vendem diretamente ao consumidor final. - Contratação do Frete por conta Destinatário (FOB): o comprador arca com todos os riscos e custos relacionados ao transporte da mercadoria. A responsabilidade pelo transporte, manuseio, seguro, e pagamento do frete recai sobre o cliente, mas isso ocorre somente após a entrega da carga no destino final. Essa modalidade é amplamente utilizada em negociações entre empresas (B2B), no qual ambas as partes têm conhecimento sobre transporte e geralmente mantêm parcerias com transportadoras, o que torna o processo mais eficiente e rápido. - Contratação do Frete por conta de Terceiros: essa modalidade é empregada quando o frete não é responsabilidade nem do emitente nem do destinatário, mas sim de uma terceira empresa. - Transporte Próprio por conta do Remetente: neste caso, o vendedor assume a responsabilidade de entregar o produto utilizando veículo próprio ou da empresa. - Transporte Próprio por conta do Destinatário: o comprador retira o produto utilizando veículo próprio, sem contratar uma empresa terceirizada para o transporte. - Sem Ocorrência de Transporte: indica que, na operação descrita pela nota fiscal, não houve movimentação física da mercadoria relacionada à transação. 5. Na seção de Veículos, informe os dados necessários, como placa, UF e RNTRC; 6. Na seção de Volumes, adicione quantos volumes forem necessários e preencha as informações solicitadas, como número, quantidade, espécie, marca, peso líquido (kg) e peso bruto (kg); 7. Após adicionar os volumes, finalize a edição da nota fiscal normalmente; Pronto! As informações de transporte ficarão vinculadas à nota fiscal no momento da emissão.

Última atualização em Mar 30, 2026

Como fazer Carta de Correção (CC-e)?

A Carta de Correção (CC-e) é um documento fiscal utilizado para corrigir erros cometidos ao preencher notas fiscais eletrônicas sem precisar cancelar a nota original. Sua função é ajustar erros em uma nota fiscal já emitida, como problemas no preenchimento de dados, valores ou descrições de produtos. O que pode ser corrigido? - Número da nota fiscal; - Valor da operação ou da prestação; - Dados do destinatário (nome, endereço, CPF ou CNPJ) - Dados do remetente (nome, endereço, CPF ou CNPJ) - Descrição da mercadoria; - Quantidade de mercadorias; - Peso ou volume da mercadoria; - Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP), desde que não altere a natureza dos impostos; - Código de Situação Tributária (CST), se não houver alteração de valores fiscais; - Peso, volume, acondicionamento do item, desde que não interfira na quantidade faturada do produto; - Data de saída (desde que seja no mesmo período de apuração do ICMS); - Dados do transportador – endereço do destinatário (desde que não mude totalmente); - Dados adicionais, como por exemplo, transportadora, nome do vendedor, número do pedido. O que não pode ser corrigido? Não são todas as informações que podem ser alteradas com a carta de correção, as informações que impactam nos valores impostos devem permanecer as mesmas, como: - Valores fiscais que determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação; - Correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; - Descrição da mercadoria que altere as alíquotas de impostos; - Destaque de Impostos ou quaisquer outros dados que alterem o Cálculo ou a Operação do Imposto. Como emitir uma Carta de Correção? Para emitir uma carta de correção de uma nota fiscal emitida pelo Treeunfe NFe, o usuário deve logar no sistema, e em seguida: 1. Localize a nota fiscal autorizada na lista de Notas Fiscais, você pode ativar o filtro "Autorizada" para facilitar a busca; 2. Clique nos três pontos à direita da nota fiscal selecionada; 3. Irá abrir uma aba com diversas opções, clique em Carta de correção; 4. No modal aberto, escreva o motivo de modo claro e objetivo pelo qual você está corrigindo essa nota. Exemplo: "Altera-se a descrição de: Monitor LCD 21 polegadas para Monitor LED 24 polegadas"; 5. Clique em Emitir carta de correção. - O prazo máximo para a emissão da carta de correção é de 30 dias (720 horas), a contar da data de autorização da NF-e; - É possível fazer até 20 cartas de correção de um mesmo pedido dentro do prazo.

Última atualização em Mar 30, 2026

Principais dúvidas sobre a emissão de boletos bancários

Se você deseja emitir boletos de cobrança diretamente pelo Treeunfe NFe, este artigo reúne as principais dúvidas sobre o funcionamento dessa funcionalidade. Nosso objetivo é ajudar você a entender o processo de ponta a ponta, garantindo praticidade e segurança nas suas cobranças. Como habilitar a emissão de boletos no emissor de notas? Para ativar a funcionalidade de emissão de boletos, acesse o menu de configurações do sistema e selecione a opção Minha empresa. Em seguida, localize a aba Boleto, leia e aceite os termos de uso e clique em continuar. As informações de razão social e CNPJ já estarão preenchidas automaticamente. Você precisará informar um telefone de contato e um e-mail. Depois, vá até a seção de informações de recebimento e preencha os dados bancários da conta que deve estar vinculada ao CNPJ da empresa. Preciso ter conta em um banco específico para emitir boletos? Não. Você pode usar qualquer banco, desde que a conta esteja no nome e CNPJ da empresa emissora, garantindo a segurança das transações. Como cadastrar minha conta bancária no sistema? O cadastro da conta bancária é feito no mesmo processo de ativação da emissão de boletos. No menu de configurações, acesse Minha empresa, depois vá até a aba Boleto, aceite os termos de uso e clique em continuar. Informe o telefone, o e-mail e, na parte de informações de recebimento, preencha os dados bancários da conta vinculada ao CNPJ da empresa. Quais dados são necessários para configurar a emissão de boletos? Você precisará fornecer um telefone e um e-mail para que o PJBank possa entrar em contato, caso necessário. Para configurar os dados bancários, serão solicitados o código do banco, o tipo de conta (corrente ou poupança), o número da agência e o número da conta. Como emitir um boleto a partir de uma nota fiscal? Existem duas formas: 1. Logo após a autorização da nota, o sistema exibe uma pergunta automática: "Deseja emitir um boleto para esta nota?". Caso você clique em "Mais tarde" e não tenha finalizado o cadastro no PJBank, essa notificação só voltará a aparecer 30 dias depois. 2. Caso a nota já esteja emitida, clique nos três pontinhos ao lado dela e selecione Emitir boleto de cobrança. Depois, informe o valor, a data de vencimento, um nome para a cobrança e, se quiser, uma descrição. Posso emitir um boleto sem estar vinculado a uma nota fiscal? Não. A emissão de boletos no Treeunfe NFe está vinculada obrigatoriamente a uma nota fiscal autorizada. Como definir o valor e o vencimento do boleto? Na tela de emissão do boleto, você poderá preencher os campos de valor e data de vencimento conforme sua preferência. É possível emitir boletos parcelados? Não. Só é possível emitir um boleto por nota fiscal. Porém, você pode emitir vários boletos diferentes com valores e vencimentos distintos, desde que cada um esteja vinculado a uma nota fiscal. Existe alguma taxa para emitir boletos pelo sistema? Sim. É cobrada uma taxa de R$ 3,99, mas somente se o boleto for pago pelo cliente. O que acontece se um boleto não for pago? O boleto continuará válido por até 30 dias. Após esse período, ele expira automaticamente. Como cancelar um boleto já emitido? Clique no menu Boletos no lado direito da tela, acesse os três pontinhos ao lado do boleto e selecione Cancelar boleto. Posso editar um boleto depois de gerado? Não é possível editar. Caso precise alterar alguma informação, será necessário cancelar o boleto e emitir um novo com os dados corretos. Como corrigir informações de telefone ou e-mail? Caso precise atualizar os dados de telefone ou e-mail cadastrados para a emissão de boletos, acesse o menu de configurações do sistema e selecione a opção Minha empresa. Em seguida, clique na aba Boleto, aceite novamente os termos de uso, preencha os campos com as informações corretas e clique em Enviar informações. Na próxima tela, revise os dados preenchidos e confirme para concluir a atualização. Quanto tempo leva para o cancelamento de um boleto ser concluído? Após o envio do cancelamento, o status é atualizado automaticamente. No entanto, o Banco Central prevê um prazo de até 24 horas para o processamento completo. E se meu cliente pagar um boleto que está em processo de cancelamento? Se o pagamento for identificado após o envio do cancelamento, o valor será estornado automaticamente para a conta do pagador. Como o cliente pode pagar o boleto? O pagamento pode ser feito por código de barras ou PIX. O status do boleto muda automaticamente após o pagamento? Sim. O sistema atualiza o status para pago de forma automática, sem necessidade de intervenção manual. É possível fazer a baixa manual de um boleto? Não. Como a baixa é automática, se o cliente realizar o pagamento por outro meio, será necessário cancelar o boleto. O boleto não foi registrado. O que devo fazer? Cancele o boleto e emita um novo. Isso costuma resolver rapidamente o problema. O cliente pagou o boleto, mas o status não foi atualizado. E agora? Aguarde até 24 horas após o pagamento. Se o status continuar inalterado, entre em contato com o suporte. O código de barras do boleto não está funcionando. O que pode ser? Caso o código de barras não esteja sendo gerado corretamente, o boleto ainda pode ser pago via PIX. Mas, se o cliente precisar pagar exclusivamente pelo código de barras, será necessário cancelar esse boleto e emitir um novo.

Última atualização em Mar 30, 2026

Como importar as informações de uma nota fiscal?

Se você precisa economizar tempo ao cadastrar produtos, clientes e informações fiscais, a função de importação de nota fiscal do Treeunfe NFe é uma ferramenta essencial. Com ela, é possível importar todos os dados de uma nota fiscal já emitida, evitando erros manuais e simplificando o processo de emissão. Neste artigo, vamos guiá-lo pelo passo a passo para utilizar essa funcionalidade de forma eficiente. Para isso, faça login no sistema, e em seguida: 1. Clique em Mais opções, ao lado do botão Nova Nota Fiscal; 2. Clique em Importar nota fiscal; 3. Na nova tela aberta, clique em Selecionar arquivo XLM ou TXT; 4. Procure pelo arquivo em seus documentos no computador e o selecione. As informações da sua nota fiscal serão abertas na tela para conferência: emitente, destinatário, e listagem de produtos. Para dar prosseguimento com a ação, é necessário escolher qual a finalidade da importação que está realizando: Autorizar na SEFAZ: Essa finalidade tem como objetivo facilitar a criação de notas fiscais semelhantes. Ao selecioná-la, você poderá cadastrar o destinatário e os itens importados no emissor. Após a importação, você será direcionado para a tela de edição da nota fiscal, no qual ela estará pronta para ser enviada à SEFAZ. Cadastro: Ao selecionar essa opção, você estará cadastrando a nota fiscal, conforme o status (autorizada ou cancelada), e também o destinatário e os itens correspondentes no emissor. Caso o número e a série da nota já existam no sistema, o cadastro não será concluído e uma mensagem de erro será exibida, informando que a nota já está no sistema. Isso serve para evitar a duplicidade de notas no emissor. Se todos os dados estiverem corretos e sem conflitos, a nota será cadastrada com sucesso. Devolução: Essa finalidade deve ser utilizada quando você precisa emitir uma nota fiscal de devolução, como no caso de devolução de itens com defeito ao fornecedor, devolução de mercadorias não conformes ou devolução de produtos excedentes. Nesta opção, você pode selecionar o CFOP adequado para a operação e definir a situação tributária correta (CST ou CSOSN, dependendo do regime tributário da sua empresa). Nas três finalidades, é possível vincular todos os produtos da nota fiscal importada aos produtos já cadastrados no emissor. Esse vínculo pode ser feito utilizando o código interno do produto ou o código EAN. Por padrão, a opção de vinculação estará desmarcada, e a ação, uma vez realizada, não poderá ser desfeita. Para vincular o produto importado com um produto já cadastrado anteriormente, basta clicar no campo Vincular item que uma nova aba com a listagem dos produtos será aberta para a seleção. Após a finalização da escolha das opções, clique em Importar.

Última atualização em Mar 30, 2026